個別分析プロセス
私たちの相談プロセスは、お客様の現在の財務状況を詳細に分析することから始まります。単なる数字の羅列ではなく、あなたのライフスタイルや将来の目標を理解した上で、実現可能な戦略を提案いたします。
- 現在の資産・負債状況の詳細診断
- リスク許容度の客観的評価
- AI技術を活用した市場動向分析
- 個人の価値観に基づく投資戦略立案
- 税制優遇措置の最適活用提案
専門コンサルタント
各分野のエキスパートが、あなたの金融目標達成をサポートします。理論だけでなく、実際の市場経験に基づいたアドバイスを提供いたします。
ラファエル・モレノ
シニアアナリスト
15年間の資産運用経験を持つ。特に中小企業の資金調達と事業承継に関する実務経験が豊富で、複雑な財務構造の最適化を得意とする。
エレナ・ビジャヌエバ
税務コンサルタント
国際税務と相続税対策のスペシャリスト。多国籍企業での実務経験を活かし、個人から法人まで幅広い税務最適化戦略を提案している。
カルメン・ロペス
リスクマネジメント責任者
保険業界出身で、家族構成や健康状態を考慮したリスク対策設計が専門。お客様の安心できる将来設計をサポートしている。
あなただけの金融戦略を始めませんか
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。2025年夏頃からの本格的なプランニング開始に向けて、準備を進めましょう。