AIが導く、未来の資産設計

従来の金融アドバイスとAI技術を融合し、お客様一人ひとりの人生設計に最適化されたファイナンシャルプランニングサービスをご提供します

先進技術との融合アプローチ

私たちは2023年から本格的にAI技術を金融プランニングに取り入れ始めました。ただ新しいツールを使うだけではなく、長年培ってきた経験と組み合わせることで、従来では気づきにくかった資産運用の可能性を見出しています。

リスク分析エンジン

複数の経済指標を同時解析し、個人のリスク許容度に合わせたポートフォリオを提案

ライフステージ予測

教育費、住宅購入、退職など人生の重要な局面を見据えた長期的な資金計画

市場動向モニタリング

24時間体制で市場変動を監視し、必要に応じてプラン調整を提案

税制最適化システム

複雑な税制改正にも対応し、節税効果を最大化する戦略を自動算出

テクノロジーと人間の専門性が融合した新世代のファイナンシャルサービス

2024年に実施したクライアント追跡調査では、AI支援を受けたプランニングにおいて以下の結果が確認されています

従来3週間を要していた詳細な資産分析とプラン策定を、平均5日間で完了。より迅速な意思決定をサポートしています。

複数の変数を同時に考慮することで、従来の手法では見落としがちだった最適化の機会を発見。プランの実効性が向上しています。

市場環境や個人の状況変化に応じて、リアルタイムでプランの見直しが可能。年1回の見直しから月次モニタリングへ発展しました。

シニア・ファイナンシャルプランナー

「AIツールを使い始めて感じるのは、より深い分析ができるようになったことです。以前なら見落としていた投資機会や、リスクの組み合わせパターンが見えてくる。技術は手段であり、最終的な判断は人間が行うべきですが、その判断の質が確実に向上しています」

テクノロジー統合スペシャリスト

「クライアントの皆さんからよく聞かれるのは『AIに任せて大丈夫なのか』という質問です。私たちのアプローチは、AIを使って人間の専門性を拡張することです。複雑な計算や大量データの分析はシステムに、最終的な戦略決定と人生設計は経験豊富な専門家が担当しています」

2025年秋より、AI技術を活用した新しいファイナンシャルプランニングサービスの個別相談を開始予定です。